Группа компаний «Асфальтобетонный завод №1» (АБЗ-1) планирует 20 апреля собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом до 1,5 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет 13,75-14% годовых, что соответствует доходности к погашению 14,48-14,75% годовых.
Компания намерена разместить трехлетние биржевые облигации серии 001Р-04 с квартальными купонами и погашением амортизационными частями. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Техническая часть размещения предварительно назначена на 25 апреля.Выпуск предусматривает ряд ковенант. Оферентами по облигациям выступят промышленно-строительная фирма «Балтийский проект» и «АБЗ-Дорстрой» — холдинговая и операционная компании группы.
